Текущая дивидендная доходность индекса S&P 500 составляет жалкие 1,47%. Это довольно скудно, если вы полагаетесь на дивидендный доход. К счастью, вы можете сделать намного больше, чем 1,47%. Вот три дивидендные акции, которые, на мой взгляд, вполне можно назвать мечтой инвестора.
Verizon
Уоррен Баффет тоже очень любит дивидендные акции. Возможно, именно поэтому Berkshire Hathaway только что приобрел долю в Verizon Communications (NYSE:VZ) на сумму 8,6 миллиарда долларов.
Verizon имеет привлекательную доходность в 4,4%, но и она бледнеет по сравнению с конкурирующей AT&T (NYSE:T) с доходностью в 7,1%. Однако именно Verizon является более привлекательной акцией по нескольким причинам. И Verizon, и AT&T — тяжеловесы, привлекающие инвесторов своей стабильностью, а не быстрым ростом. Но за последние 10 лет Verizon принесла общую прибыль в размере 153% против примерно 83% для AT&T. Почти все доходы, которые акционеры AT&T получили за этот период, были получены от дивидендов, причем цена акций выросла чуть более чем на 5% по сравнению с 60% для Verizon.
Verizon также извлекает выгоду из сосредоточения на создании своей сети 5G, тогда как AT&T все еще испытывает боль после катастрофического приобретения DIRECTV в 2015 году. Хотя выручка Verizon в 2020 году снизилась, компания по-прежнему оставалась прибыльной. AT&T понесла убыток в размере 5,2 миллиарда долларов, главным образом из-за списания своих активов DIRECTV и TimeWarner.
В 2020 году Verizon увеличила свои дивиденды 14-й год подряд. При хорошем коэффициенте выплат в 57,8% у компании достаточно наличных денег, чтобы продолжать увеличивать свои дивиденды.
W.P. Carey
Инвесторы очень любят инвестиционные трасты недвижимости (REIT) за то, что они обязаны выплачивать 90% своего налогооблагаемого дохода. В результате они являются надежным источником дивидендной доходности выше среднего. С текущей доходностью 6,03% и неизменным послужным списком повышения дивидендов каждый год (с момента выхода на биржу в 1998 году) W. P. Carey (NYSE:WPC) является весьма привлекательной дивидендной акцией.
Многие специализированные REIT (особенно в сфере гостиничных, офисных и торговых помещений) страдали во время пандемии, когда арендаторы закрывались или задерживали оплату. Но за последние девять месяцев 2020 года W. P. Carey собрала 98% причитающейся по контракту арендной платы.
Компания выиграла от своей диверсификации: в то время как офисные и торговые площади составляют 22,5% и 18,1% соответственно, складские и промышленные площади (которые, как правило, устойчивы к рецессии) составляют почти половину его портфеля. Складские и промышленные объекты также составили около трех четвертей объема инвестиций в 2020 году. На долю единственного крупнейшего арендатора, U-Haul компании Amerco (NASDAQ:UHAL), приходится всего 3,3% выручки. Кроме того, 37% арендной платы поступает из-за пределов США, в первую очередь из Европы.
Несмотря на впечатляющий рекорд по сбору арендной платы на протяжении всей пандемии, акции W. P. Carey упали примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, так что сейчас может быть отличное время, чтобы прикупить эти дивидендные бумаги по дешевке.
3М
Возможно, вы знаете 3M (NYSE:MMM) как компанию выпускающую такие известные всем канцелярские принадлежности как скотч и стикеры Post-it. Однако не все знают о том, что “хлеб с маслом” этого короля дивидендов — производство инновационных технологий. Например, технология микрорепликации, разработанная 3M для проекторов еще в 1960-х годах, теперь используется для освещения дорожных знаков, а также экранов мобильных телефонов и ноутбуков.
Имея поразительное число различных продуктов (более 55 000), 3M-это невероятно диверсифицированный бизнес, продукция которого затрагивает практически все отрасли, которые вы можете себе представить. Хотя бумаги компании стоимостью 100 миллиардов долларов трудно назвать акциями роста, но ее доходность в 3,3% и 62-летняя история увеличения дивидендов говорят сами за себя.