Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов

ТОП-3 акции с ежемесячной выплатой дивидендов

Обычно дивиденды выплачиваются ежеквартально или раз в полгода, что может быть не очень удобно с точки зрения пассивных инвесторов, нуждающихся в регулярном доходе для оплаты своих текущих счетов (к сожалению, счета к оплате поступают ежемесячно, а не раз в квартал или в полгода). Однако, есть несколько компаний, которые выплачивают их ежемесячно.

Если вы ищете акции, которые обеспечивают ежемесячный доход, то обратите внимание на инвестиционные фонды недвижимости или REIT. Согласно правилам SEC (Securities and Exchange Commission – Комиссия по ценным бумагам и биржам США), они обязаны ежегодно выплачивать 90% своих налогооблагаемых доходов в качестве дивидендов. Realty Income (NYSE:O), LTC Properties (NYSE:LTC) и STAG Industrial (NYSE:STAG) – это три коммерческих REIT с отличным послужным списком выплаты ежемесячных дивидендов.

ТОП-3

1. Realty Income

Realty Income имеет псевдоним “The Monthly Dividend Company” (ежемесячная дивидендная компания). Ее последний ежемесячный дивиденд составил $0,235, что соответствует текущей доходности в 4,45%.

Основу портфеля компании составляют договора типа Triple Net Lease (или NNN – тройная чистая аренда). Это означает, что арендатор несет ответственность за налоги на имущество, техническое обслуживание и страхование. Понятно, что это весьма выгодно с точки зрения арендодателя.

Несмотря на то, что розничные REIT сильно пострадали от пандемии, портфель Realty Income в целом процветал. В четвертом квартале 2020 года фонд собрал 93,6% всей причитающейся ему арендной платы.

Многие из его арендаторов являются важными предприятиями, которые оставались открытыми во время пандемии. Его пятью крупнейшими арендаторами являются Walgreens, 7-Eleven, Dollar General, FedEx и Dollar Tree.

Что особенно привлекательно в этом розничном REIT, так это не только его история ежемесячных выплат дивидендов – 608 месяцев подряд (до марта 2021 года). Кроме этого, компания ежегодно увеличивала размер дивидендов с момента выхода на биржу в 1994 году. В прошлом году она получила статус дивидендного аристократа**. 


** Элитный статус, присуждаемый компаниям из индекса S&P 500 имеющим по меньшей мере 25-летнюю историю последовательного ежегодного роста дивидендных выплат.

2. LTC Properties

LTC Properties – это медицинский REIT имеющий в своем активе более 184 объектов недвижимости, отданными в аренду по договорам типа Triple Net Lease (NNN). Большинство из этих объектов являются квалифицированными медицинскими учреждениями по уходу за пожилыми людьми

Очевидно, что пандемия нанесла жестокий урон объектам здравоохранения специализирующимся в сфере ухода за пожилыми людьми. Большое число жертв COVID-19 привело к сокращению числа обращений в больницы. Семьи не решались переводить своих близких в учреждения для престарелых. Согласно анализу CliftonLarsonAllen, в начале 2021 года, заполняемость квалифицированных медицинских учреждений была ниже 80%.

Тем не менее, LTC Properties преуспела, поскольку она только сдает недвижимость в аренду, но фактически не управляет ею. Руководство сообщило, что 98% арендной платы было получено в четвертом квартале.

За последние пять лет акции LTC Properties упали почти на 4%. Для сравнения, индекс S&P 500 за тот же период вырос на 95%.

Однако ежемесячный дивиденд LTC в размере $0,19 на акцию составляет доходность в 5,37%, что делает акции компании весьма привлекательными для тех, кто ищет надежный доход (особенно в свете того, что текущая доходность S&P 500 ниже 1,5%). Кроме того, компания может извлечь прямую выгоду из старения населения (увеличения продолжительности жизни и роста среднего возраста населения планеты).

3. STAG Industrial

STAG Industrial владеет 492 объектами недвижимости, в основе своей это складские и промышленные помещения. Как правило, спрос на недвижимость такого типа стабилен даже во время спадов и, как ожидается, будет только увеличиваться по мере того, как все больше покупок переключится на электронную коммерцию.

Поскольку около 40% объектов недвижимости арендуются компаниями занятыми в сфере электронной коммерции, STAG хорошо держался во время пандемии. Руководство компании сообщило, что в 4 квартале было получено 99,6% арендной платы.

Портфель компании привлекателен не только своей стабильностью, но и диверсификацией. Amazon является его крупнейшим арендатором, хотя на его долю приходится менее 4% годовой базовой арендной платы (ABR – Annual Base Rent). 20 лучших арендаторов STAG дают менее 20% ABR.

Не ждите от STAG большого роста. Однако его ежемесячные дивиденды в размере 0,121 доллара на акцию, дадут вам годовую доходность в 4,37%. Если вы ищете стабильный ежемесячный доход – дивиденды STAG это отличный выбор.

Обзор от 29.03.2021 подготовлен с использованием материалов THE MOTLEY FOOL

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:


Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Рубрики
Меню