Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов

Боитесь инвестировать в фондовый рынок? Вот два относительно безрисковых ETF с высокой доходностью

Оба этих биржевых фонда обеспечивают высокую доходность и созданы для того, чтобы выдерживать спады, кризисы и связанную с ними волатильность рынков

Последние полтора года были совсем не типичными для фондовых рынков. Медвежьи рынки, акции мемов, сумасшедшая волатильность, взлет и последующий спад акций высокотехнологичных компаний, все это могло ввести в ступор профессионального инвестора, не говоря уже о новичках. 

Возможно, вы продали часть своих акций в прошлом году только для того, чтобы увидеть как они резко вырастут в этом году. А может быть, приобрели какие-нибудь спекулятивные технологические акции или акции мемов только затем, чтобы увидеть как они вернутся “с небес на землю”.

Если вы устали от “выкрутасов” фондового рынка и боитесь потерять на нем свои деньги, то эта статья определенно стоит вашего внимания. В ней я хочу рассказать вам о двух биржевых фондах, которые предлагают диверсифицированный подход к инвестированию, снижая тем самым волатильность, но, в то же время, стремясь обеспечить лучшие показатели прибыльности.

Итак, поехали.

SPDR MSCI USA Strategic Factors ETF

SPDR MSCI USA Strategic Factors ETF (NYSEMKT:QUS) следует так называемой расширенной индексной стратегии, в соответствии с которой он инвестирует в индивидуальный индекс, основанный на трех таких фондовых индексах, как:

  1. MSCI USA Quality Index
  2. MSCI USA Minimum Volatility Index
  3. MSCI USA Value Weighted Index

Благодаря этой комбинации он инвестирует в акции с низкой волатильностью, высоким качеством и привлекательной стоимостью. При этом его целью является получение прибыли превосходящей традиционные контрольные показатели с меньшим риском. 

Структура фонда по отраслям
Структура фонда по отраслям (источник: www.ssga.com)

Опираясь на три разных индекса, фонд довольно таки хорошо диверсифицирован. Он включает в себя акции 620 компаний с большой и средней капитализацией. Крупнейшим холдингом в составе его портфеля является Microsoft с 2,91%, за ней следует Apple с 2,50% и Johnson & Johnson с 2,09%.

Я оцениваю этот фонд как один из самых лучших ETF с низкой волатильностью. У него не такой длинный послужной список, как у некоторых других ETF, его история начинается с 2015 года. Но доходность фонда была стабильной с самого момента его создания и по сей день. В этом году он уже вырос примерно на 12% (в годовом исчислении), превзойдя индексы S&P 500 и Russell 1000. За последние пять лет он показал среднюю годовую доходность в размере 16,1%.

Свою устойчивость к волатильности фонд показал в 2018 году, когда он снизился всего на 3%, в то время как индекс Russell 1000 и S&P 500 снизились более чем на 6%. Если вы чувствуете дискомфорт от постоянного колебания стоимости ваших инвестиций, то этот фонд будет для вас отличным выбором.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (NYSEMKT:RYT) можно назвать НЕтипичным ETF технологического сектора. Он инвестирует в крупные технологические компании, но делает он это равно взвешенными долями (в то время как большинство ETF взвешены по рынку, то есть чем больше рыночная капитализация компании, тем больше размер позиции по ней). За счет этого он более диверсифицирован и менее рискован, чем некоторые из его конкурентов.

Структура фонда Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF по отраслям
Структура фонда по отраслям (источник: www.invesco.com)

Этот ETF отслеживает индекс S&P 500 Equal Weight Information Technology Index, инвестируя в 75 крупнейших IT-акций на рынке. В портфеле этого фонда ни один холдинг не превышает 1,64%. Вместо обычных “завсегдатаев” технологических фондов (Microsoft, Apple и иже с ними), тремя крупнейшими холдингами в этом ETF являются Norton LifeLock, DXC Technologies и Seagate Technology Holdings. Для инвесторов, которые хотят инвестировать в технологии, но обеспокоены волатильностью, это будет отличный выбор.

Относительная доходность фонда Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
Доходность фонда в сравнении с общим индексом S&P 500 и с индексом S&P 500 Equal Weight Information Technology

График выше наглядно показывает сколько бы вы получили прибыли с 10000$ инвестированных в 2011 году.

С момента его запуска в 2006 году ETF продемонстрировал доходность, которая превзошла индекс S&P 500. В этом году он вырос примерно на 10% (в годовом исчислении). За предыдущие пяти- и десятилетние периоды его доходность составила 27,1% и 18,5% соответственно (по состоянию на 30 апреля 2021 года). А с момента своего создания этот ETF показал среднегодовую доходность в 14,3%. Это отличный показатель, особенно учитывая низкие накладные расходы – комиссия фонда составляет всего 0,4% (ниже, чем в среднем по категории).

В общем если хотите инвестировать в фондовый рынок выгодно, но относительно безрисково и не особо заморачиваясь подбором акций в свой портфель, то рассмотренные выше фонды будут для вас отличным вариантом.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:


Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Рубрики
Меню