250 000 долларов, вложенные в эти компании сегодня, могут стоить 1 миллион долларов через 10 лет
Инвестирование в акции — один из лучших способов сколотить состояние, которое может радикально изменить вашу жизнь. За последние два десятилетия индекс S&P 500 приносил доходность в годовом исчислении 7,3%. То есть, такими темпами, ваши деньги вложенные в американские акции (входящие в состав индекса S&P 500) удваивались бы каждые 10 лет. Конечно, самый простой способ воспользоваться этим потенциалом — купить биржевой фонд или ETF, отслеживающий этот популярный индекс. Но если вы готовы выполнить дополнительную работу, диверсифицированный портфель отдельных акций может сделать вас еще богаче.
Например, HubSpot (NYSE: HUBS) и Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) являются ключевыми игроками в крупных отраслях промышленности, и я думаю, что обе эти акции могут вырасти в четыре раза в течение следующего десятилетия — темпами, которые превратят 250 000 долларов в 1 миллион долларов.
Вот что вам следует знать.
1. HubSpot
HubSpot специализируется на управлении взаимоотношениями с клиентами (CRM). Его программный пакет состоит из интерфейсных инструментов для маркетинга, продаж, обслуживания и управления контентом, а также внутренних инструментов для повышения операционной эффективности. В совокупности эти продукты помогают компаниям привлекать потенциальных клиентов, превращать потенциальных клиентов в постоянных клиентов и поддерживать их лояльность с течением времени.
В 2006 году HubSpot начал с программного обеспечения для автоматизации маркетинга, построенного на основе стратегии входящего трафика (inbound strategy).
Для справки: исходящий маркетинг (outbound marketing) предполагает обращение к потребителям с нежелательной рекламой, а входящий маркетинг (на основе стратегии входящего трафика) направлен на создание такого контента (т.е. веб-сайтов, сообщений в социальных сетях), который привлекает потребителей.
В 2017 году менее 35% клиентов HubSpot использовали сразу несколько продуктов компании, но в первой половине 2021 года эта цифра выросла до 57%. Это означает, что клиенты в большей степени полагаются на HubSpot, что затрудняет последующий переход на другое программное обеспечение. Другими словами, затраты на переключение растут.
Неудивительно, что эта тенденция привела к впечатляющим финансовым показателям. В последнем квартале число клиентов HubSpot превысило 128 000 (рост на 34%), а средний доход от подписки на одного клиента вырос на 9% за последний год.
| Показатель | 3 кв. 2019 года | 3 кв. 2021 года | CAGR* |
| Выручка, млрд $ | 0,632 | 1,2 | 37% |
| Свободный денежный поток, млн $ | 65,8 | 146,0 | 49% |
Аналитик по ценным бумагам Bank of America Брэд Силл оценивает адресный рынок HubSpot в 87 миллиардов долларов, что подчеркивает важность программного обеспечения CRM. Во все более цифровом мире у потребителей появляется больше возможностей, чем когда-либо, и компании, которые надеются сохранить лояльность клиентов, должны предоставлять им эти возможности в наиболее удобном и комфортном для пользователя формате. HubSpot идеально вписывается в эту тенденцию, и компания продемонстрировала эффективность своей стратегии роста «land-and-expand».
В течение следующего десятилетия, если HubSpot сможет сохранить рост продаж выше 20%, компания имеет все шансы достичь рыночной капитализации в 84 миллиарда долларов, что примерно в четыре раза превышает ее текущую оценку.
2. Axon Enterprise
Axon долгое время была ведущим производителем кондуктивного электрического оружия (т.е. TASER — электрошокеров), но в последние годы портфель компании значительно расширился. Сегодня ассортимент компании представляет целую экосистему подключенных датчиков и программного обеспечения, целью которой является повышение эффективности работы правоохранительных органов.
Датчики Axon — камеры на теле, камеры на приборной панели, камеры, установленные на дронах, — передают данные в Axon Evidence, крупнейшее в мире облачное хранилище цифровых доказательств.
Эти видеоданные могут быть интегрированы с Axon Records, платформой на базе искусственного интеллекта, которая упрощает написание отчетов, а это значит, что сотрудники правоохранительных органов тратят меньше времени на оформление документов. Кроме того, датчики Axon обеспечивают работу программного обеспечения Axon Response для ситуационной осведомленности в реальном времени, помогая диспетчерам и командирам подразделений принимать решения с использованием данных на основе видеопотоков в реальном времени от офицеров на местах.
Особо следует отметить, что Axon поддерживает отношения с 17 000 из 18 000 подразделений правоохранительных органов США и работает с многочисленными международными клиентами в Канаде, Европе, Азии и Латинской Америке. Axon является мировым лидером в области кондуктивного электрического оружия, камер для ношения на теле и программного обеспечения для управления цифровыми доказательствами (digital evidence management). Такого рода доминирование компании закономерно привело ее к высоким финансовым результатам.
| Показатель | 3 кв. 2019 года | 3 кв. 2021 года | CAGR* |
| Выручка, млн $ | 473,8 | 871,9 | 36% |
| Свободный денежный поток, млн $ | 34,3 | 102,6 | 73% |
В декабре 2021 года компания дебютировала с Axon Attorney Premier — управление цифровыми доказательствами для прокуроров и адвокатов защиты. А в январе 2022 года Axon выпустила новое устройство в рамках своей линейки продуктов для самообороны — электрошокер, который в паре с мобильным приложением автоматически отправляет сигнал в полицию при срабатывании устройства.
В совокупности руководство компании оценивает свой адресный рынок в 52 миллиарда долларов, оставляя Axon достаточно возможностей для развития своего бизнеса. И в свете сильной конкурентной позиции компании я не удивлюсь, если в течение следующего десятилетия рыночная капитализация Axon вырастет в четыре раза (с 9 миллиардов долларов до 36 миллиардов долларов). Вот почему эта растущая акция выглядит хорошим дополнением к портфелю долгосрочного инвестора.
Источник: The Motley Fool
