Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов

Два лучших биржевых фонда ориентированных на акции компаний технологического сектора

Ключевые моменты:

  • ETF Invesco QQQ за последнее десятилетие приносил средний годовой доход в 21%;
  • ETF Fidelity MSCI IT Index имеет среднюю годовую доходность в 23% с момента своего создания в 2013 году;
  • Оба фонда имеют портфели ориентированные на технологии, но у них есть существенные различия.

Технологический сектор безусловно можно назвать одним из самых впечатляющих на фондовом рынке за последние 10 лет. По сути именно он обеспечил движущую силу для самого длительного бычьего рынка в истории. Невозможно предугадать, как будут развиваться события в ближайшие 10 лет, но эксперты ожидают, что технологические компании продолжат процветать, трансформируя другие отрасли от финансов до здравоохранения и прокладывая новые пути с помощью искусственного интеллекта, робототехники и многого другого.

Отличным способом извлечь выгоду из технического прогресса, без ставок на какие-либо конкретные компании (ведь заранее достаточно трудно предугадать какие из них в итоге окажутся “на коне”), является покупка акций биржевых фондов (ETF) ориентированных на технологии. Они одновременно обеспечат инвесторам как доступ к компаниям с большим потенциалом, так и диверсификацию для снижения рисков.

Одними из лучших фондов, ориентированных на технологии в настоящее время являются ETF Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) и ETF Fidelity MSCI Information Technology Index (NYSEMKT:FTEC). Их мы и будем сегодня сравнивать.

Invesco QQQ: Самый популярный фонд в мире

Invesco QQQ является одним из самых популярных ETF в мире. Он имеет под своим управлением активы на сумму около 180 миллиардов долларов. Фонд отслеживает индекс Nasdaq 100, состоящий из акций 100 крупнейших нефинансовых компаний (в основном принадлежащих к технологическому сектору) торгующихся на бирже NASDAQ. По состоянию на 30 июня 2021 года ETF имел около 49% своих активов в технологических акциях. 

Круговая диаграмма: Диверсификация активов фонда QQQ Invesco
Диверсификация активов фонда по отраслям

Его тремя крупнейшими холдингами были Apple (10,99%), Microsoft (9,81%) и Amazon (8,34%).

10 крупнейших холдингов входящих в портфель ETF QQQ Invesco
10 крупнейших холдингов входящих в состав фонда

Доходность этого фонда на протяжении многих лет была фантастической. Во втором квартале 2021 года QQQ Invesco вырос на 44% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Средняя годовая доходность за последние пять лет составила 28%, а за последние 10 лет – 21%. С начала этого года ETF уже вырос примерно на 14% (на 20.07.21). 

График роста инвестиций в Invesco QQQ
Насколько выросли бы 10000 долларов инвестированные в Invesco QQQ 10 лет назад (в сравнении с индексами Nasdaq 100 и S&P500)

Его комиссионные составляют 0,20%, что ниже среднего показателя по рынку. Стандартное отклонение доходности портфеля фонда составляет 27,7%.

ETF Fidelity MSCI: Инвестиции в индекс информационных технологий

ETF Fidelity MSCI Information Technology Index отслеживает индекс информационных технологий MSCI USA IMI, в который входит около 350 акций IT-компаний (включает в себя компании большой, средней и малой капитализации). Фонд инвестирует в репрезентативную выборку ценных бумаг, инвестиционный профиль которых аналогичен индексу. 

Выбор ценных бумаг основан на нескольких критериях, включая рыночную капитализацию и отраслевые весовые коэффициенты, фундаментальные характеристики и показатели ликвидности. Таким образом, он инвестирует не менее 80% своих активов в акции, включенные в индекс. Три его крупнейших холдинга – Apple, Microsoft и Nvidia.

ТОП-10 холдингов в составе ETF Fidelity MSCI
ТОП-10 холдингов в составе фонда

Основанный в 2013 году, этот фонд еще не имеет 10-летнего послужного списка для сравнения с QQQ, однако за весь период своего существования он показал чрезвычайно хорошие результаты. За последние пять лет его средняя годовая доходность составляла 30,8%. А с момента своего создания в 2013 году он имеет среднюю годовую доходность в 23,7%. С начала этого года он уже вырос на 14% (по состоянию на 20.07.2021). У него низкие комиссионные – 0,08%, что значительно ниже среднего показателя в данной отрасли. Стандартное отклонение доходности фонда составляет 9,58%.

График роста инвестиций и основные мультипликаторы ETF Fidelity
Насколько выросли бы 10000 долларов инвестированные с момента основания фонда в 2013 году

Акции какого фонда выбрать?

Хотя оба рассмотренных выше фонда ориентированы на технологии, между ними есть некоторые существенные различия. ETF Fidelity – это чисто технологический фонд, в то время как Invesco QQQ хотя и ориентирован в основном на технологические акции, но диверсифицирован и в других секторах. Зато ETF Fidelity более диверсифицирован в IT-секторе и имеет в своем составе в три раза большее количество холдингов, чем Invesco QQQ.

И тот и другой – отличные ETF, но если бы мне пришлось выбрать из них один, я бы остановил свой выбор на ETF Fidelity. За последние пять лет он значительно превзошел показатели Invesco QQQ и с самого момента своего создания имел отличную доходность. Он также имеет значительно более низкие комиссионные и более стабильную доходность (стандартное отклонение 9,58% против 27,7% у Invesco QQQ).

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:


Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Рубрики
Меню