Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов

Обзор компании T. Rowe Price: Отличные акции со стабильно высокими дивидендами

Дивидендные аристократы – именно так называют акции, которые постоянно приносят растущие дивиденды,. Они считаются лучшими из лучших поскольку приносят своим акционерам дивиденды, которые увеличиваются по крайней мере в течение 25 лет подряд. Один только этот статус указывает на стабильную прибыль и большую устойчивость их бизнеса в течение различных рыночных циклов. 

Конечно, это не гарантирует аналогичных результатов в будущем. Но то, насколько устойчивы были дивидендные акции в 2020 году, является довольно хорошим маркером позволяющим судить о стабильности и надежности компании в ближайшем будущем. Особенно это актуально для акций финансового сектора, особенно пострадавшего от пандемии.

Одним из высокодоходных дивидендных аристократов, который не дрогнул во время пандемии и увеличил свои дивиденды в течение 34-го года подряд, был T. Rowe Price (NASDAQ:TROW). И в этом году компания снова повысила свои дивиденды, уже 35-й год подряд. Вот почему эта высокодоходная дивидендная акция, определенно заслуживает доверия инвесторов.

График акций T. Rowe Price

Доходность выше среднего, обусловленная постоянной прибылью

В феврале T. Rowe Price увеличила свои квартальные дивиденды 35-й год подряд, подняв их на 20% до 1,08 доллара на акцию. При цене в 189 долларов за акцию компания выплачивает дивиденды с доходностью 2,28%, что значительно выше среднего (средняя дивидендная доходность бумаг входящих в индекс S&P 500 составляет 1,38%).

Есть много причин делающих эти акции отличными не только с точки зрения дивидендной доходности, но и с позиций того потенциала, который имеется у компании для увеличения роста их стоимости. T. Rowe Price стабильно росла в доходах на протяжении многих лет, значительно опережая другие компании в своем секторе (управление активами). В среднем рост выручки составлял около 11% в год в течение последних 10 лет до 2020 года, при этом прибыль на акцию росла почти на 14% в год.

В 2020 году цена акций компании выросла почти на 24%, а на сегодняшний день (середина мая 2021) поднялась почти на 26%. За последние 10 лет цена акций росла примерно на 15% в год.

Без долгов и много наличных денег

Стабильная прибыль обеспечила отличную основу для увеличения дивидендов. В первом квартале 2021 года эта динамика продолжилась, поскольку чистая выручка выросла на 25% (в годовом исчислении) до 1,8 миллиарда долларов. Большая часть выручки (1,1 миллиарда долларов) была получена от комиссий за управление взаимными фондами (увеличившись на 20%). Выручка от отдельных счетов, субфондов и инвестиционных трастов выросла на 41% до 637 миллионов долларов. Прибыль на акцию выросла на 125% (в годовом исчислении) до 3,17 доллара на акцию.

Благодаря своим результатам T. Rowe Price завоевала репутацию одного из ведущих активных управляющих, завоевав долю рынка за десятилетие, в котором доминировали индексные фонды. Это произошло благодаря тому, что многие из управляемых компанией фондов превысили средние показатели по фондовому рынку. 

Таблица
Основные финансовые показатели (источник: T. ROWE PRICE GROUP REPORTS FIRST QUARTER 2021 RESULTS)

В прошлом году Т. Rowe Price запустил четыре новых активно управляемых ETF. В марте 2021 года компания запустила свой первый (ESG) фонд – Global Equity Impact Fund.

Благодаря своему почти идеальному балансу компания имеет отличные позиции для адаптации и процветания в предстоящие годы. Т. Rowe Price буквально не имеет долгов обладая при этом 2,8 миллиарда долларов наличностью (это на 33% больше, чем в начале года). А его операционная маржа в 44%, позволяет генерировать больший свободный денежный поток для инвестиций и дивидендов.

Это одна из лучших дивидендных акций на рынке, позволяющая инвесторам получать стабильный и надежный доход.

Обзор от 16.05.2021

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:


Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Рубрики
Меню