Сравнивая прибыльность акций российских и зарубежных компаний, инвестору приходится исходить из таких условий: ценные бумаги иностранных эмитентов представлены в большем количестве отраслей экономики по сравнению с российскими, но их котировки выше, а дивиденды ниже. На отечественном фондовом рынке выбор секторов экономики меньше, но риски неудачной покупки ниже.
Какие бумаги покупать начинающему инвестору
Опытные инвесторы условно делятся на две категории: одни предпочитают собирать портфель преимущественно из ценных бумаг российских компаний, вторые отдают предпочтение иностранным активам, в основном акциям американских компаний. Главная разница между двумя этими рынками — в масштабах. Если в России всего 6 компаний-гигантов, чьи ценные бумаги можно покупать для получения прибыли на длительном отрезке времени, то в США таких более 100. Чем больше выбор, тем труднее сориентироваться начинающему.
Российские акции
Можно инвестировать как в российские акции, так и в зарубежные ценные бумаги. Для первых покупок подходят «голубые фишки» с устойчивыми котировками. В России таких компаний 44, и только 6 из них лидируют со значительным отрывом от остальных: «Сбербанк», «Яндекс», «Газпром», «Норникель», «Роснефть», «Лукойл». На долю этих гигантов приходится 60% индексов, и они присутствуют в портфелях всех крупных иностранных инвесторов, которые вкладываются в российские бумаги. На портале Выберу.ру можно сравнить котировки и перейти к покупке.
Зарубежные акции
В США более 100 компаний, чьи ценные бумаги безоговорочно интересны любому инвестору и торгуются в России. Среди самых ликвидных акций есть такие, волатильность которых в несколько раз ниже средней по рынку. Для инвестора это означает минимальный риск и сильный аргумент в пользу иностранных бумаг, потому что среди отечественных нет такого сочетания. Примеры компаний, чьи ценные бумаги ликвидны и имеют устойчивые котировки: NextEra Energy, Merck, Walmart.
Критерий для сравнения российских и зарубежных акций
Защита от инфляции — ещё один критерий для сравнения. В долгосрочном периоде 100 самых ликвидных акций показали более значительный прирост и в долларах, и в пересчёте на рубли, чем российские. Для сравнения аналитики посчитали рост условного портфеля, в котором поровну акций всех российских компаний из топ-6, и аналогичного портфеля, в котором поровну акций американских компаний из топ-100. Результаты — рост за 7 лет:
- российские ценные бумаги — ежегодный прирост в рублях — 20%, в пересчёте на доллары — 10%;
- акции американских компаний — 12% в долларах, 22% — в пересчёте на рубли.
Аналитики не гарантируют, что такая разница сохранится в будущем, но она показывает, что зарубежные «голубые фишки» лучше защищают средства от девальвации.
Самые перспективные ценные бумаги
Аналитики информационного издания составили подробный прогноз по акциям разных стран. Эксперты Выберу.ру отобрали те из них, у которых больше всего оценок инвестиционных домов с рекомендациями «Покупать и «Активно покупать». Среди зарубежных — это акции компаний MasterСard, Visa, PayPal. Их рекомендуют покупать соответственно 90%, 98% и 88% аналитиков. Другие зарубежные компании, чьи ценные бумаги эксперты рекомендуют покупать для получения прибыли в долгосрочном периоде:
- Microsoft;
- Alphabet;
- Amazon.com;
- Apple;
- Meta Platforms Inc.;
- NIKE;
- Salesforce.com.
На отечественном рынке не так много компаний, чьи акции имеют широкое аналитическое покрытие. Из аналитиков 10 инвестиционных домов рекомендаций «Покупать» и «Активно покупать» удостоились 12 компаний:
- «Сбербанк»;
- «Газпром»;
- «Лукойл»;
- «АЛРОСА»;
- «Роснефть»;
- «МосБиржа»;
- «Татнефть»;
- «Новатэк»;
- TCS Group;
- «Магнит»;
- «МТС»;
- «Детский мир».
Максимального роста в долгосрочном периоде с наибольшей вероятностью аналитики ждут от акций «Сбербанка» (94% рекомендаций к покупке), «Магнита» (93%) и «Роснефти» (82%).
Вывод
Американский рынок перспективнее для покупки ценных бумаг с целью получения прибыли в долгосрочном периоде, но начинающему сложнее сориентироваться на нём. Преимущество российского рынка — в простоте выбора. Можно купить любые из 5—6 «фишек», чьи котировки растут быстрее рынка, а в периоды кризисов не обваливаются.